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行业核心观点:
宏观调控政策短期难以转向,建设项目资金持续紧张,受铁路在建项目缓建的影响,基建投资下滑趋势明显。另外,保障房和水利建设也受资金问题的困扰,四季度水泥需求难言乐观;落后产能淘汰效果将在四季度显现,企业协同限产等供给端因素对价格仍将起到一定保护作用,水泥行业将呈现出有价无量的态势。受水泥价格下跌的影响,水泥煤炭价格差有所回落,水泥企业的盈利趋于合理。经过本轮深度调整,水泥股估值相对安全,但并非处于绝对安全的区域。四季度保障房开工冲刺、水利建设加速以及企业协同限产等因素可能引发反弹行情。未来一年能否迎来反转行情则取决于宏观调控政策走向。
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