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申银万国:西北水泥价格回落 静待政策转机

发布时间:2011年11月07日 14:04 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  申银万国11月7日发布研究报告称,上周西北甘肃和宁夏、西南云南价格回落,随着北部市场逐步进入淡季,价格表现较为平淡,目前东部江浙沪依然践行协同政策,江西区域由于前期协同度较弱,目前也开始停窑,稳定价格。申银万国认为四季度东部市场价格稳定,将使市场对四季度业绩担忧有所缓解,短期行业估值修复反弹延续,但宏观及货币层面不确定,使得12年行业需求、业绩预期依然面临压力,行业中长期依然静待政策转机。

  投资策略:从行业基本面来看,目前各区域市场价格逐步企稳,强调供给端政策效应以及企业主动控制,近期政策环境微调,使得需求担忧略有缓解,同时行业估值具备安全边际,因此短期反弹持续,但估值大幅提升,依然需要等待宏观需求风险缓解进一步信号。

  主要推荐公司:主要推荐区域内水泥企业海螺水泥、福建水泥、巢东股份、华新水泥、天山股份(近期获得公开增发批文,业绩释放动力增强),从区域市场供需好转来看,建议主要关注冀东水泥。

  (《证券时报》快讯中心)

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