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近期主题板块活跃度大幅提高。市场回暖，对通胀及经济的担心有所缓解，同时管理层表态政策微调，信贷放松预期增强，为主题板块炒作提供了较好的外部环境。从反弹的力度、幅度和持续的时间来看，本轮反弹并未接近尾声。前期热点软件、文化涨幅较高，暂可回避。12月初召开环保大会，以及近期召开的物联网大会，会后可能会有扶持政策出台，建议增加关注度。政策面方面可关注海工装备、新材料、电动车板块。
近期创业板反弹幅度大于主板，中小盘涨幅强于大盘，说明市场活跃度提高，整体回暖。本次反弹是在市场重创之后发生的，从幅度和时间来看，反弹趋势已经形成，问题是持续时间有多长。明天将发布10月份经济数据，公布数据后央行可能会有实际性举措回应温总理“政策微调”的言论。因此我们认为反弹仍可持续，也许短期内有反复，但目前仍未看到终点。（光大证券研究所）
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