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中国平安(601318) 评级：买入
公司近日公布今年1月~10月的保费收入。平安寿险2011年前10个月、10月单月分别实现保险合同保费收入同比增长30.52%、15.3%，增速较9月略有下降。平安产险的前10个月及10月单月保费收入分别同比增长34.87%、29.16%。由于2011年保险市场竞争更为激烈，前10个月平安寿险个险新单累计同比增长预计6%左右，10月单月负增长11%左右，未来个险渠道的压力仍将持续。而产险保费增速将维持高位，未来受益于车险条款费率改革。
从新业务倍数角度讲，平安寿险2011年仅5倍，显著低估。平安产险发展趋势良好，营销员渠道优势保证寿险平稳增长，控股深发展助力银行业务发展，长期看好中国平安，维持"买入"评级。但短期存在较多风险因素：1)寿险增长面临不确定性；2)员工股减持；3)再融资压力。（申银万国）
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