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11月22日,经中国证监会核准,新华人寿保险股份有限公司在上海证券交易所网站刊登了首次公开发行A股股票的招股意向书,拟发行不超过1.5854亿A股。
境外H股发行也同步进行。H股初始发行规模为35842万股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股超额配售选择权全额行使,则H股发行总股数扩大至41218.3万股。
昨日刊登的公告显示:公司股票简称为“新华保险”,股票代码为“601336”,代码将同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
据了解,此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,网下发行不超过3170.8万股,占本次发行数量的20%;网上发行不超过12683.2万股,占本次发行数量的80%。
根据安排,新华保险自11月23日至28日将在深圳、广州、上海、北京等地进行发行A股的初步询价工作,12月5日至7日进行网下申购及缴款,网下申购的最后一天12月7日同时进行网上申购及缴款,定价公告将于12月9日刊登。
据了解,该公司本次发行上市募集资金将全部用于补充资本金,借力于资本市场,新华保险将进一步推进战略计划,支持业务持续快速发展。
招股意向书称,预计本次A股和H股发行后,新华保险偿付能力水平将得到显著提升,不会因偿付能力不足构成特别分红的限制,新华保险亦会根据实际情况采取必要措施使得偿付能力水平满足监管要求,确保特别分红的实施。
据介绍,新华保险目前总资产已超过3000亿元,2009年度、2010年度和2011年1-6月,该公司分别实现归属于母公司股东的净利润26.60亿元、22.49亿元和17.75亿元,市场占有率位居国内寿险市场前列。