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背景解密

顺网科技

300113

5.87%

买入

海通证券

腾讯投资顺网，是产业资本对公司价值的认可。公司定位于互联网娱乐平台，截至2010年，网维大师覆盖网吧9.3万家（现9.4万家），新浩艺产品覆盖网吧6.3万家，二者合计15.6万家，几乎占全国网吧总数的80%。由于网吧内用户是通过网维大师所提供的统一娱乐平台界面获取互联网娱乐内容，公司所占领的网吧渠道可以实现对网络娱乐内容的整合、分发和管理，是网游公司向网吧推广的首选也是必选的媒体。腾讯本次投资，也是对公司渠道价值的充分认可。

安信信托

600816

4.49%

买入

华泰联合

在信托行业中，则继续首推安信信托：中信信托做好行业龙头，背靠中信集团，强大股东背景奠定行业核心竞争力。公司目前股价即使按保守估计仍然具有较高安全边际。而未来信托业务增长确定性强，泰康、广发两块业务有望额外提升公司估值。

乐视网

300104

3.06%

增持

安信证券

视频行业处于高速景气上升期，乐视网的“版权优势—聚集用户—提升平台价值”竞争路径明确，将分享行业的高速增长，预期公司后期将立足版权资产，不断开拓新的盈利模式。土豆流量与乐视版权，优势互补，空间较大。目前视频网站PV值差距显著拉大，优酷一家独大。土豆在长视频版权上入场较晚，紧缺版权资源；而乐视在长视频版权上占据先发优势，但缺少用户基础，二者的结合互补效果明显，上调公司11-13年EPS至0.59元、0.86元和1.09元。

凯恩股份

002012

2.55%

买入

东方证券

作为电容器产业链的上游企业，凯恩股份产品电解纸有望分享下游高景气带来的快速增长，通过对电极箔的扩张产能测算，电解纸2012年将进入供不应求的阶段。目前海外市场对电解纸公司反映热情，公司竞争对手NKK公司公布2010年年报后，估值上行并创出上市以来新高，据NKK披露公司受来自中国等国家节能电器、逆变器和蓄电设备需求走高带动其盈利上行。而经过10年发展，公司的竞争实力已经逐渐接近于其竞争对手NKK公司，因此在其盈利大幅增长的背景下，凯恩股份也有机会再次呈现戴维斯双击。

围海股份

002586

1.81%

买入

中信证券

围海股份是国内海堤建设的龙头企业，在水利投资未来10年总投资将达到4万亿，海堤工程2013年的市场规模也将超过200亿元，目前公司在手订单超过30亿元，今明两年的增长有充分保障，而业务模式转型和跨区域跨领域扩张助推未来高成长，预计11-13年复合增长率可达55%，EPS分别为0.9、1.4和2元，首次予以买入评级。