11月28日下午消息 全球最大珠宝商周大福(01929-HK)下周将启动招股，招股价15-21港元，总集资150-220亿港元，比预期大减三成，预测市盈率也降至15-21倍。据估算周大福上市后郑裕彤父子资产将增加887-1242亿港元，料难超越李嘉诚。

　　周大福此次IPO将发行10.5亿股股份，相当于上市后股本的10.5%，初步定于11月28日开始路演，12月8日定价，12月15日在联交所挂牌上市。高盛、汇丰和摩根大通负责此次IPO安排，而德意志银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人。

　　根据最新销售文件，即将启动招股的周大福预计每手200股，入场费约4200港元，全球发售逾10亿股，其中24%是旧股，集资总额降至150-220亿港元，仅相当于2013年预测市盈率15至21倍，比此前承销商预期的25-30倍大幅下降。该股预计下周启动招股，下月15日挂牌。

　　尽管周大福下调了集资额，但机构投资者反映估值仍属偏高，但集团坚持自身仍处高增长期，值得以高估值上市。

　　然而，估值大幅下调后，周大福大股东兼荣誉主席郑裕彤，资产超越目前的华人首富李嘉诚将变得相当困难。据了解，郑裕彤家族及关联人士，通过两家离岸注册公司分别持有周大福资本49%及40.2%，而周大福资本则持有周大福控股74.1%，周大福控股则持有上市公司周大福珠宝的89.5%权益。

　　照此估算，郑裕彤家族及关联人士持有上市公司近60%的权益，即周大福上市后，这部分资产增加约887-1242亿港元。

　　根据福布斯今年初所公布的数据，香港首富李嘉诚资产近260亿美元(约2022亿港元)，比郑裕彤多出170亿(约1323亿港元)。因此，即便周大福以目前招股范围的最高价上市，郑裕彤身家恐怕也难超李嘉诚，但很可能让目前排名第二的新鸿基地产(00016-HK)郭氏家族让位。

　　作为内地及港澳地区最大的珠宝零售商，周大福2010年在内地市场的占有率达到12.6%。

　　在2010年度《中国品牌500强》排行榜中，周大福品牌排名第59位，品牌价值97.55亿元。