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北方证劵:海尔电器 农村家电分销龙头

发布时间:2011年12月09日 18:05 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


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  在市传北京家电下乡延期至2013年初及MSCI中国指数新贵概念下,刺激海尔电器(01169)上周股价缔造三连升,成功重返20日线水平,走势强劲,加上各大行买盘积极,预料短期有望进一步做好。

  而海尔主要生产洗衣机及热水器,为内地最大的白色家电生产商,于内地市占率约为2成多。据商务部数据显示,截至今年10月底止,全国家电下乡产品已累计达2亿台,反映在政策扶持下,家电产品销售强劲。而且受惠于农村市场收入按年增21%,增速高于城市的15%,目前白色家电于农村市场渗透率仅约50%,估计海尔未来的销售增长空间仍很大。

  另外,集团更积极拓展其分销业务,于10月与Home Retail Group合作,以「Argos」品牌开拓内地百货零售市场,预料明年可正式开业。估计至2013年,分销业务占EBIT的比重将大增至3成,有望成为最大的乡村家电分销商。据数据显示,集团旗下乡镇级及县级门店的数目分别高达2.8万间和7,000间,相信在农民收入上涨带动下,拥有强劲销售网络、贵为热水器和洗衣机产销龙头的海尔前景自然值得看好。建议回调至7.5元时吸纳,目标价9元,止蚀于7元。

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