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海通H股上市意外推迟

发布时间:2011年12月13日 04:06 | 进入复兴论坛 | 来源:国际金融报 | 手机看视频


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  12月12日晚间,海通证券发布公告称,由于目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动,海通证券决定推迟目前正在进行的H股发行工作。公告表示,另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作。

  海通证券此前披露的H股初步招股文件显示,公司拟全球发行12.29亿股H股,其中95%为国际配售,5%公开发售。招股价区间为9.38港元至10.58港元,最多可募集130.07亿港元资金;若行使15%的超额配售权,可再发行1.84亿股H股募集19.51亿港元,令募集资金总额达到最多约150亿港元。

  据悉,海通证券在12月5日至12月8日进行公开招股,本应在12月9日定价,12月15日在港交所挂牌上市,但最终定价日延至本周一(12月12日)。而昨日海通证券突然推迟H股上市工作,着实出乎市场意料。有消息人士称,承销团队试图在上周末力挽狂澜说服投资者。但依然有大量投资者认为市况依然波动,决心撤销认购。

  本次负责海通证券H股上市的投行团队包括海通国际、摩根大通、瑞信、德银、花旗等。海通证券公告显示,推迟上市是出于对投资者利益的考虑,并经海通证券与联席保荐人及联席全球协调人商议后作出的决定,但对于推迟至何时才重新完成H股发行工作,公告并未提及。但有外媒报道,海通证券可能将于明年一季度重启香港上市计划,不过具体安排仍要视乎当时的市况而定。

  值得注意的是,由于香港市场表现疲弱,新股的命运也颇为坎坷。除了海通证券之外,计划募资260亿港元的三一重工也是因为市况波动而最终叫停。

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