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12月,按计划新华保险、周大福、海通证券三大重磅股票将在H股市场挂牌,一时间市场对三只股票的“评比”兴趣高涨。此前,有媒体报道,有基金经理认为新华人寿H股和海通证券H股的吸引力难敌周大福。然而,日前新华保险和周大福H股定价均出炉,新华保险上市定价为28.50港元/股,周大福的定价仅为15港元/股,新华保险每股定价远高于周大福,受到投资者热捧。而原定9日定价的海通证券,市传因公司与投资界未达成共识,定价将延后至周末或下周一。如此看来,笑道最后的,才是真正的“绩优股”,新华保险的吸引力,已不言而喻。
新华保险:一票难求 H股追加申购
新华保险H股最终上市定价为28.50港元/股,于12月15日上市交易。这一价格接近发行区间下限,无疑为投资者预留了盈利空间,市场普遍看好其后市表现。
新华保险此次路演受到市场热捧,路演首日H股簿记即获得超额认购,表现远好周大福、海通证券等同期新股,管理层在路演中的表现也获得投资者的普遍赞赏。
传闻新华保险的H股午餐会更是一票难求,国内QDII和大型机构由于担心A股中签率低,纷纷转向H股进行追加申购。基石投资者总认购金额达7.8亿美元,超过国际配售部分的一半,可见对市场对新华保险基本面及未来预期的高度认可。
周大福:路演现场未有基础投资者 下限发行
周大福本次以发行区间下限定价,H股最终定价为15港元/股。而周大福本次以发行下限定价,使其痛失64.74亿元集资额。
值得一提的是,周大福于11月28日举办的机构投资者路演,虽然现场支持者众多,却未有基础投资者。而同期新华人寿已获得四名基础投资者承诺认购共7.8亿美元股份,占总集资额的26%。基础投资者包括新加坡上市保险公司东方控股和韩国私募基金MBK。
海通证券:传定价暂未达共识
前天公开招股截止的海通证券原定昨日定价,但市传因公司与投资界就定价未有共识,故将延后至周末或下周一,令上市徒生变数。不过,有媒体报道,接近承销团消息称,下周四挂牌的计划未有变更。
但据消息人士表示,受12月9日港股下挫影响,海通证券的定价时间推迟至12月12日,根据其招股文件,该定价日期最晚不得迟于12月13日,若在12月13日或之前仍未能协定发售价,其全球发售将不会进行并将告失效。