国金证券12月15日发布研报称，海大集团(002311)全国市场占有率接近10%，其中水产预混料位居行业第一，水产配合料位居行业第二（仅略低于通威），鸡料和鸭料分别为广东省第一和第二。公司的业务模式为：以优质和差异化的技术服务提高养户盈利，从而拉动饲料销售业务的增长。公司研发成果较优，技术服务阵容强，恰好符合水产养殖的技术需求。公司开拓华中华东市场，开发鱼苗和微生物制剂等附加产品，有望成为国内水产饲料第一。

　　公司畜禽饲料目前正在调结构阶段：依托技术和采购优势，大力发展猪饲料，销量年增速70%以上，有效提高畜禽料盈利水平。公司在华中、华东积极新建产能，预计2013年总产能从2010年的380万吨扩张至830万吨。

　　国金证券预计海大集团2011年-2013年每股收益分别为0.58元、0.79元和1.11元，首次给予“持有”评级。

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