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背景解密

高德红外

002414

6.35%

买入

申银万国

在国防信息化驱动下，红外技术渗透率提升推动行业大发展，潜在需求转化为实际需求的临界点在临近，综合光电集成能力、快速响应能力、完善的营销网络是高德红外(002414,股吧)的核心竞争力，未来高毛利率的情况可以持续，仅考虑现有项目，预计11-13年EPS分别为0.62、0.88和1.17元。看好未来的成长空间，给予买入评级。

棒杰股份

002634

4.82%

增持

宏源证券

公司是目前全球第四大、国内第二大规模的无缝服装生产企业，在无缝运动服、无缝休闲服领域处于国内领先水平。未来公司将依托资本优势，提升产能规模和技术研发水平，并有望整合义乌当地产业集群资源，维持“增持”评级。

荣盛发展

002146

3.36%

买入

中信证券

荣盛发展今年以来的估值处于困境，因为公司优势表现在土地储备、销售和结算，随着二三线城市限购和谨慎拿地策略推出，公司高增长潜力被质疑，尽管如此，公司管控架构依然良好，高推货和理性定价能部分解决需求困扰，应该核心竞争力依然具备，维持买入评级。

奥飞动漫

002292

1.09%

增持

申银万国

国内动漫市场处于高增长期，但内容领域已经成为行业的红海，而衍生品市场，尤其是动漫玩具市场才是行业的掘金地，奥飞动漫(002292,股吧)是国内最具价值的动漫产业平台，依靠内容创作和渠道布局，公司持续成长潜力值得期待，预计11-13年EPS分别为0.46、0.61和0.86元，维持增持评级。

骆驼股份

601311

0.86%

买入

中信证券

骆驼股份11月中旬2条拉网线设备到位，12月中旬有望投产，预计年底公司产能将达到1300万KVAh/年，至此公司募集投资项目新增600万KVAh产能将完全投产，这种产能释放进度是超预期的，预计四季度单季出货量有望超过300万KVAh。同时考虑到所得税优惠、产品价格上调和成本下降的因素，公司未来经营持续向好，预计11-13年EPS分别为0.83、1.27和1.65元，维持买入评级。