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民生证券:给恒立油缸“谨慎推荐”评级

发布时间:2012年01月11日 13:04 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  民生证券1月11日发布研报称,恒立油缸(601100)是具有综合比较优势的挖机油缸龙头,产品技术水平超过部分外资品牌。三一中兴液压件公司正在大力开发挖机油缸,市场因此担忧恒立的油缸市场份额会逐渐降低。民生证券认为市场过分担忧三一提高油缸自主比例,技术问题将为公司形成短期壁垒。同时,随着挖掘机进口替代加速,公司油缸市场占有率将逐步提高。公司进入卡特彼勒全球供货体系,预计2012年销售外资品牌油缸7万台-10万台。专用油缸市占率低,预计2012年收入增速有望超过40%。公司战略定位及规划清晰,液压铸件和液压泵业务值得期待。

  假设2012年挖掘机行业增长-10%,内资挖掘机品牌占有率达45%,公司外资品牌供货达到6万套,预计公司2011年-2013年每股收益分别为0.8元、1元和1.39元,民生证券首次给予恒立油缸“谨慎推荐”评级。

  (《证券时报》快讯中心)

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