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长江证券:给予陆家嘴买入评级

发布时间:2012年01月31日 13:04 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  长江证券发布陆家嘴(600663)公司研报。研报指出,陆家嘴转型前土地批租业务的积淀,使其以低成本秉承大量陆家嘴区域的优质地块,具升值潜力。公司在沪津住宅项目储备共计72.8万平方米,将支撑短期业绩,预计至2015年公司持有物业布局完成,租金与销售收入之比约为1:1.05,达到公司租售平衡的目标。此外,集团公司资产注入等形式下的支持,也将推动战略转型。

  研报认为,公司运营前景广阔,存有三方面触发因素:综合体运营、集团项目以及资本市场机遇。随着96广场等商业项目的经验累积,公司业态正由单一写字楼物业类型向综合体转变,并将在天津项目上一展身手;集团有两个项目将利好公司发展迪斯尼项目与面积达2.83万平方公里的世博前滩地块,前者将打开公司在旅游地产的发展空间,后者或为公司提供陆家嘴高端综合体区域运作平台;此外,未来房地产信托投资基金(REITs)的发行以及商业地产估值优势的体现,都将带来资本市场机遇。给予公司“买入”评级。

  (《证券时报》快讯中心)

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