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广汽将实现A+H整体上市

发布时间:2012年02月02日 07:36 | 进入复兴论坛 | 来源:解放网-新闻晨报 | 手机看视频


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  晨报记者 林劲榆

  昨天,广汽长丰(600991)公告,广汽集团吸并公司事宜已获得证监会核准通过,这意味着换股吸收合并可进入实施阶段,广汽集团有望成为国内第一家实现A+H整体上市的汽车集团。

  根据广汽长丰发布的换股吸收合并报告书,广汽集团A股发行价为9.09元/股;广汽长丰换股价格为14.55元/股,较定价基准日前20个交易日公司股票均价12.65元/股有15.02%的溢价。本次换股吸收合并的换股比例为1.6:1,即每股广汽长丰股票可以换取1.6股广汽集团A股。

  本次换股吸收合并将提供两次现金选择权。首次现金选择权为12.65元/股。特别优惠的是第二次现金选择权,广汽集团承诺,若其A股上市首日的交易均价低于发行价,相关股东可将其换股所得的广汽集团A股按照发行价全部或部分转让给选择权提供方。这意味着,14.55元/股的换股价已成广汽长丰股价最有力的支撑,若跌破该价位,投资者即可借机实现无风险套利。

  据悉,在广汽长丰的原有股东中,三菱汽车、长丰集团已承诺其所持有的75997852股、114469321股广汽长丰股行使首次现金选择权,现金对价由广汽集团支付。广汽集团因本次换股吸收合并将发行286962422股A股股票,全部用于吸收合并广汽长丰。

  随着广汽长丰二次重组的落定,整个“大广汽”布局将有望在今年完成。分析人士指出,尽管三菱汽车卖出了其所持有的广汽长丰股份,但是其已与广汽集团签订了合资协议,在广汽集团实现A股上市后,双方的合资计划将进一步推进。另外,广汽整体A股上市后,长丰原有的猎豹汽车品牌也可能成为广汽的又一个汽车品牌,并借助于广汽轿车牌照投产轿车,除了广汽丰田、广汽本田外,广汽还有广汽菲亚特和广汽吉奥等项目,在A股和H股上市的广汽集团正构筑“大广汽”版图。尽管广汽此次回归A股并不涉及融资,但成功回归A股后,广汽将拥有A和H股两大融资平台,可以从资本层面为“大广汽”构想提供支持。

  广汽集团是中国第六大的汽车集团,主要控股公司10家,合营公司5家,直接投资的主要参股公司5家。目前来看,最有价值的资产是广汽丰田和广汽本田的50%股权。广丰、广本是目前中国乘用车市场中日系车的主力军。

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