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家电行业未来的增长将从过去的规模增长向迎合消费升级、注重有质量的增长转变。同时新一轮家电消费刺激政策将以能效补贴为主。行业增速有望在Q1见底,Q2开始回暖,届时可重点关注受益智能电视和高能效产品消费提升的龙头公司。本报告的创新点:1)测算了各类家电产品的中长期销量天花板;2)定量预测了今年各子行业的总体销量增速;3)对各类消费升级产品的特性和受益公司进行了前瞻性的讨论。
随着行业基本面Q1逐步触底,行业进入寻找投资机会的时期。因此建议投资者重点关注产品定位相对较高端的海信电器(彩电)、格力电器(空调)、青岛海尔(冰箱、洗衣机、空调)和海尔电器(洗衣机、热水器+渠道服务)。此外,随着行业的回暖,投资者可以关注2011年业绩低于预期,2012年业绩有望展开恢复性增长的美的电器和苏泊尔。
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