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连续几个交易日的震荡整理后,市场今日迎来龙年首只大盘股的发行,中国交通建设发行16亿股,其中4.38亿股将于网上申购。尽管该股将此前计划的200亿元融资规模削减至50亿。但市场人士认为,大盘股中交建发行将造成市场波动,尤其是当前大盘处于敏感点位,或将造成对A股资金的抽离从而促使大盘选择方向。
4.38亿股今日网购
市盈率创新低
中国交建首发申请早在去年9月28日就获得证监会通过。其招股书显示,预计发行不超过35亿A股,发行后总股本不超过183.25亿股,募集资金不超过200亿元。但今年1月31日中交建发布的公告显示,预计发行16亿股,募资仅为不超过50亿元。融资规模也大幅减少了3/4,缩水近150亿元。公司方面表示主动缩减发行规模是综合考虑募资需求、资本市场实际情况、社会影响及未来后续发展等方面因素。中交建还承诺,在发行价格确定后,将对网上、网下发行规模进行调整,以保证战略配售、网上网下募集资金规模总计不超过50亿元,扣除战略投资者拟认购的10亿元,实际面向市场融资规模为不超过40亿元。
资料显示,中交建拥有34家全资、控股子公司。根据公告,公司首次公开发行A股(IPO)已于10日完成初步询价,价格范围为每股5-5.4元人民币。对应2010年市盈率水平仅9.80-10.59倍,创下2009年新股发行重启后的新低。此前,A股最低发行市盈率为2011年5月桐昆股份创下的12.22倍。二级市场上,该股对于行业内个股的估值将产生如何的影响引人关注。
50亿元融资影响资金面
市场反弹或到此为止
就在多空双方在2350点展开激烈争夺之时,中交建的上市无疑将打破多空平衡,而该股对市场将产生如何的影响也备受市场的关注。首先,中交建的发行将直接影响市场的资金面。按照该股此前承诺,在发行价格确定后,将对网上、网下发行规模进行调整,以保证战略配售、网上网下募集资金规模总计不超过50亿元,扣除战略投资者拟认购的10亿元,实际面向市场融资规模为不超过40亿元。而短线来看,该股网上申购冻结资金也将超过千亿元,将对市场资金面产生一定影响。
市场人士表示,中交建的发行或许会终结市场的反弹。资深私募人士花荣认为,当前市场反弹的目的是为了发行大盘股中交建,中交建发行之日,就是市场危险之时。花荣表示,所谓底是跌出来的,在没真正跌出来之前谁也不知道这就是底部。那么,何时会见底呢?或许新股发不出去、基金停止净卖出、又或许管理层对基金净卖出执行窗口指导之时,方能出现见底信号。
下属上市公司无量涨停
卖壳ST中房已在计划之中
随着IPO正式启动,中交建内部整合成为又一个焦点,喧嚣了近三年的房产资源整合首当其冲。而二级市场上,中交建下属子公司ST中房和重庆实业昨日双双上演涨停。显然,市场资金对于中交建上市后的整合机会已经开始了提前布局。
据悉,此次中交建IPO资产中并未包含地产。目前属于中交集团内部的房地产资产的上市平台中有ST中房和重庆实业两家上市公司。自2010年8月,国资委宣布将以无偿行政划拨的方式把中国房地产开发集团公司(即中房集团)整体并入中交集团后,原本属于中房集团旗下的两家上市平台在并入中交集团后如何处置,一直是市场关注的问题。市场人士预期,2012年中交集团在房地产资源整合的重要目标就是将早已没有新业务,且资产质量相对较差的ST中房壳资源出售。
本报记者 刘泰山
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申购代码:601800
申购简称:中国交建
申购时间:2月15日(周三)9∶30-11∶30、13∶00-15∶00
申购价格:5.4元/股,对应市盈率10.59倍
发行数量:160000万股 网上发行:43800万股
申购上限:43万股 上限资金:232.2万元,单一证券账户申购委托不少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍
2月16日 验资、网上申购配号
2月17日 网上发行摇号抽签,中签率公告
2月20日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻