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记者 沈梦捷
晚报讯 昨日,中国交建发布公告称,公司根据发行人和联席主承销商根据网下网上申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、H股股价、可比公司估值水平等因素,确定本次发行价格为5.40元/股。作为年内沪深股市首只大盘蓝筹新股,中国交建创造了一项新纪录2005年实施IPO询价制度以来首次由主承销商包销的新股。
中国交建此前承诺募集资金不超过50亿元,此次中国交建发行规模缩减至约13.50亿股。较初始发行规模16亿股缩减超过15%,其中战略投资者最终认购1.85亿股,网上发行4.13亿股,网下发行2.25亿股。
联席主承销商中银国际证券、国泰君安和中信证券包销约1亿股。自此,中国交建是2005年实施首次公开募股(IPO)询价制度以来首次出现主承销商包销现象的案例。主承销商们似乎对于包销行为也有自己的考虑,主承销商承诺锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。