兹提述本公司于二零一二年二月二十二日下午一时前刊发之公布，内容有关ShuiOn Development建议进一步发行将由本公司担保之额外票据。

　　董事会欣然宣布于二零一二年二月二十二日（香港时间）， 本公司及Shui OnDevelopment与法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银订立有关Shui OnDevelopment发行本金总额75,000,000美元于二零一五年到期之9.75%优先票据之购买协议。额外票据于发行时将与于二零一二年二月十六日发行之原先票据合并及构成单一类别票据，并将与原有票据享有同等权益。

　　估计进一步发行所得款项净额，在扣除包销佣金及其他估计开支后，将约为73,000,000美元。本集团拟使用额外票据之所得款项净额为本集团房地产业务之相关资本开支及／或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务，在各情况下，仅以6.875%优先票据、7.625%优先票据、8%优先票据及原先票据之条款所准许之范围为限。本集团可调整前述之收购及开发计划，以应付不断改变的市场状况，并因而重新分配所得款项之用途，仅以6.875%优先票据、7.625%优先票据、8%优先票据及原先票据之条款所准许之范围为限。进一步发行之所得款项净额于动用前，本集团拟将该等所得款项净额投资于临时现金投资。

　　额外票据在新交所上市已原则上获得批准。新交所对本公布所载任何陈述或所表达之意见或所载报告是否正确概不负责。额外票据获准纳入新交所正式上市名单，不得视为本公司、Shui On Development或票据之价值指标。额外票据未曾亦将不会申请于香港上市。

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