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周三市场继续调整，地产、建筑建材板块大幅下跌。上海市政府27日印发通知强调严格执行住房限售政策，这也意味着前期“外地户籍居民持上海长期居住证满三年，可享受上海本市户籍居民的同等购房资质”的做法被否定。目前来看，中央政府房地产调控政策仍将延续十分严格的基调。 伴随着2011年报的逐渐披露，业绩分化将成为后续个股表现的分水岭，而市场也开始逐渐从前期的乐观情绪中趋向理性。我们认为当前流动性改善的边际敁应递减决定行情开始换档，反弹下半场的关键在于流动性向政策预期的腾挪。在行情换档约束下，超额收益将集中于那些流动性和政策预期的共振板块。继续推荐金融、汽车等领域的低估值蓝筹；逐步收缩成长股战线，重点关注电子信息、节能环保等政策扶持明确的主题性机会；适度增配食品饮料、医药等前期相对滞涨的消费品种。（平安证券研究所）
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