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交通银行拟A+H融资565.73亿元

发布时间:2012年03月16日 08:05 | 进入复兴论坛 | 来源:解放网-新闻晨报 | 手机看视频


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  晨报讯 昨日,交通银行(601328)宣布停牌筹划再融资事宜。昨日晚间,交行已在港交所发布公告,增发事宜已获董事会审议通过,公司拟通过“A+H”增发方式融资565.73亿元。今日公司也将在A股市场披露相关公告并复牌。

  公告显示,交通银行拟以每股人民币4.55元发行65.42亿股A股,融资297.66亿元,认购人共计7名,其中包括财政部、社保基金、上海海烟、云南红塔等。与此同时,在H股市场上,交行拟以每股H股5.63港元发行55.60亿股新H股,融资约313亿港元,认购方同样为7名,包括财政部、汇丰银行、社保基金等机构。此外,交通银行拟通过配售代理及包销形式按配售价每股5.63港元配售2.76亿股新H股。此次,交通银行总共计划募资约为565.73亿元,将用于补充公司资本金,提高核心资本充足率。

  据悉,汇丰已同意按每股5.63港元价格认购23.55亿股交通银行H股,将支付132.64亿港元。完成认购后,汇丰在交行的持股量将不会少于现时的19.03%。

  交行上一轮“A+H”配股融资发生在2010年6月,当时共融资逾327亿元,其中A股配股募集资金171亿元,H股配股融资177.8亿港元(约合人民币156.5亿元),用于补充公司资本金。此后,公司又于去年11月以次级债筹资260亿元。半年不到又要再融资,还是源于交行资本金的不足。银监会《商业银行资本管理办法》有望于年内正式实施,其要求大型银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于11.5%和10%,中小银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于10%和8%。而从交通银行的三季报来看,其资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%,核心资本充足率已经低于新办法的标准。

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