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交行拟A+H定增募资556亿元提高核心资本充足率

发布时间:2012年03月16日 11:04 | 进入复兴论坛 | 来源:《财经》 | 手机看视频


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  交通银行(601328.SH/03328.HK)15日晚间发布公告称,为补充公司资本金,提高核心资本充足率,拟非公开发行A股以及H股股票,总额为556亿元,该提案已获公司董事会审议通过。

  此次发行A股股票65.42亿股,每股价格为4.55元,募集总额不超过298亿元,发行对象为财政部、社保基金、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔。上述A股股票将自发行后36个月内不得转让。

  发行H股股票58.35亿股,发行价格为5.63港元/股,募集资金总额不超过329亿港元,发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment、中国人寿(海外)、中再资产、新华保险(601336,股吧)(601336.SH/01336.HK)等特定投资者,并由中信证券(600030,股吧)融资(香港)有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。上述发行对象承诺,所认购的H股股票自发行结束之日起3个月内不转让。

  公告称,财政部将出资150亿元,认购25.30亿股A股和7.59亿股H股,持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%;汇丰银行出资133亿港元,认购23.56亿股H股,持有交通银行股份的比例维持19.03%不变;社保基金出资150亿元,认购18.78亿股A股和14.06亿股H股,持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。

  截至2011年9月底,交通银行的资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%。根据目前的资本监管要求,大型银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于11.5%和10%。

  交通银行15日停牌一天,16日将复牌。14日,交通银行A股收报4.87元,跌0.81%,H股收报6.19港元,跌0.48%。

  (证券市场周刊供稿)

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