交通银行（601328.SH/03328.HK）15日晚间发布公告称，为补充公司资本金，提高核心资本充足率，拟非公开发行A股以及H股股票，总额为556亿元，该提案已获公司董事会审议通过。

　　此次发行A股股票65.42亿股，每股价格为4.55元，募集总额不超过298亿元，发行对象为财政部、社保基金、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔。上述A股股票将自发行后36个月内不得转让。

　　发行H股股票58.35亿股，发行价格为5.63港元/股，募集资金总额不超过329亿港元，发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment、中国人寿（海外）、中再资产、新华保险(601336,股吧)（601336.SH/01336.HK）等特定投资者，并由中信证券(600030,股吧)融资（香港）有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。上述发行对象承诺，所认购的H股股票自发行结束之日起3个月内不转让。

　　公告称，财政部将出资150亿元，认购25.30亿股A股和7.59亿股H股，持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持有交通银行股份的比例维持19.03%不变；社保基金出资150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。

　　截至2011年9月底，交通银行的资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%。根据目前的资本监管要求，大型银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于11.5%和10%。

　　交通银行15日停牌一天，16日将复牌。14日，交通银行A股收报4.87元，跌0.81%，H股收报6.19港元，跌0.48%。

　　（证券市场周刊供稿）