第一财讯：ST宝利来（000008.SZ）3月18日晚披露重大资产重组预案，公司拟向宝利来实业发行股份购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司100%的股权，标的股权最终作价不高于5.4亿元。

　　公告显示，截至2011年12月31日，交易标的合并会计报表账面净值约为4.42亿元，预估值约为5.85亿元，评估增值率约为32.35%。目前，关于标的资产的审计和评估工作还在进行中。公司指出，最终交易价格可能与上述预估值存在一定差异，但最终作价不高于5.4亿元。

　　根据预案，此次发行价格为6.91元/股，以双方约定交易标的的作价不高于5.4亿元计算，公司此次拟向宝利来实业发行不超过7814.76万股A股股票。

　　本次交易前，宝利来实业持有公司23.15%的股权，为公司控股股东，文炳荣为实际控制人。交易完成后宝利来实业将持有公司不超过62.71%5的股权，仍为控股股东，文炳荣仍为实际控制人。

　　资料显示，宝利来投资注册资本4.58亿元，其核心资产是宝利来国际大酒店。该酒店由宝利来投资于2004年开始全资投资兴建，2008年12月3日正式营业。宝利来国际大酒店2010年度和2011年度的客房入住率分别约为58.84%和67.33%，平均房价分别约为585元/天和626元/天。

　　另据财务数据，宝利来投资最近三年（2009、2010、2011）分别营收1.61亿元、2.41亿元、3亿元，对应年份分别亏损1490.12万元、盈利2315.89万元、盈利3480.51万元。

　　本次交易前，ST宝利来无实质性主营业务。公司2010年和2011年分别实现净利润88.9万元和-53.9万元。

　　ST宝利来指出，公司未来将以宝利来国际大酒店为依托，通过直营或输出酒店管理等方式力争在较短时间内将宝利来国际大酒店的发展模式复制到深圳市区外围经济发达城镇，培养可持续发展能力。

　　ST宝利来因筹划重组自今年2月6日停牌至今，停牌前股价连续涨停；停牌前一日股价涨停报收于7.72元。