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新华网上海3月20日电(记者 潘清)龙年新春以来A股市场震荡反弹,推升了内地市场偏股型基金业绩,而指数基金凭借高仓位、低费率的优势表现尤其抢眼。
来自银河证券的数据显示,截至3月16日,沪深300指数年内累计上涨11.84%。同期,123只指数基金平均上涨11.54%,成为上涨最快的基金种类。21只增强指数基金平均涨幅为10.34%,远好于同期标准股票基金7.2%的平均涨幅。
另据统计,截至3月16日,内地市场所有非杠杆类基金中,7只产品今年以来净值涨幅超过17%,指数型基金占据五席。其中,富国中证500指数增强基金和国联安大宗商品ETF涨幅分别达到17.2%和20.88%,在指数增强型基金和标准指数型基金中表现最为突出。
杠杆指基的表现同样可圈可点。数据显示,截至3月12日分级指数基金B类份额银华鑫利和银华锐进的二级市场涨幅分别达到13.42%和10.34%,在同类产品中位居第二和第三。
泰达宏利基金管理有限公司专家分析认为,反弹行情往往伴随着较快的板块轮动,主动管理的股票型基金很难在短时间内及时准确调整资产配置和仓位。而指数化的被动投资凭借高仓位、广泛的分散化、最少的组合变动和交易成本,可以在单边反弹行情中占据较大优势,从而获取好于主动管理型基金的表现。
历史数据显示,2007年标准指数型基金平均涨幅达到143.85%,超过股票型基金的132.7%。2008年指数型基金上涨123%,也跑赢了开放式偏股型基金84.48%的平均涨幅。