央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 资讯 >

凯雷IPO定价每股23至25美元 公司估值73亿美元

发布时间:2012年04月16日 22:05 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  北京时间4月16日晚间消息,美国私募股权巨头凯雷集团(Carlyle Group LP)周一宣布,预计将通过计划中的首次公开募股(IPO)发行3050万股股票,相当于公司股本的10%,定价区间为每股23-25美元,融资规模将达7.02亿-7.63亿美元。

  按此定价区间的中值计算,该公司的估值为73亿美元,如果现有股东持有的所有在外流通的Carlyle Holdings合伙单位均以1:1的置换率被置换为新发行的普通单位的话。

  这一估值较凯雷在金融危机爆发之前的市值大幅下降。2007年9月,在信贷危机导致股市暴跌之前,凯雷的估值一度达到200亿美元。

  与凯雷命运相同的还有世界最大私募股权公司黑石集团(BX),后者自2007年IPO以来已损失了大约一半的市值。

  此次IPO的承销商包括摩根大通、花旗集团、瑞士信贷与美银美林等。凯雷表示,承销商将拥有超额认购至多457万股股票的选择权。

  该公司计划将其普通合伙单位以“CG”为代码在纳斯达克上市。

  凯雷集团的3位创始人——William Conway,Daniel D'Aniello与David Rubenstein——将不会在此次发行中出售他们持有的任何股票。

  凯雷去年9月提交了IPO申请,该公司表示,计划将发行收益用于偿还债务、为收购提供资金,以及一般经营目的。

  截至2011年底,凯雷的管理资产大约为1470亿美元。该公司去年向其基金投资者返还了创纪录的190亿美元现金,其可分配收益同比增长了152%。

热词:

  • 凯雷
  • 定价区间
  • 公司估值
  • 公司股本
  • IPO定价
  • 股票
  • cg
  • 承销商
  • 市值
  • Carlyle
  • 留言评论