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和讯股票消息 美国私募股权巨头凯雷集团(Carlyle Group LP)周一宣布,预计将通过计划中的首次公开募股(IPO)发行3050万股股票,相当于公司股本的10%,定价区间为每股23-25美元,融资规模将达7.02亿-7.63亿美元。
据了解,凯雷投资在此次IPO中发行的股票数量相当于该公司现有股权的10%。如果按照这一定价,那么凯雷投资的市值将超过70亿美元。这一估值较凯雷在金融危机爆发之前的市值大幅下降。2007年9月,在信贷危机导致股市暴跌之前,凯雷的估值一度达到200亿美元。如果成功启动IPO,这就意味着凯雷投资也与同行业竞争对手KKR和黑石集团一样最终选择了上市。
凯雷此次IPO的承销商包括摩根大通、花旗集团、瑞士信贷与美银美林等。凯雷表示,承销商将拥有超额认购至多457万股股票的选择权。
该公司计划将其普通合伙单位以“CG”为代码在纳斯达克上市。
凯雷集团的3位创始人——William Conway,Daniel D'Aniello与David Rubenstein——将不会在此次发行中出售他们持有的任何股票。
据了解,早在去年9月,凯雷投资就向美国证券交易委员会递交了其IPO的上市申请,但鉴于市场的剧烈波动,这一方案暂时搁浅。统计数据显示,在2011年年末,凯雷投资管理的资产规模为1470亿美元。
截至2011年底,凯雷的管理资产大约为1470亿美元。该公司去年向其基金投资者返还了创纪录的190亿美元现金,其可分配收益同比增长了152%。