发售12.294亿股 预计27日上市

　　海通证券H股全球发售“收官”。根据公告，此次发行价最终确定为每股10.6港元，高于发售价区间下限；预计海通H股4月27日开始在香港联交所主板上市交易。

　　海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。即使不考虑超额配售部分，海通证券此次H股全球发售募资总规模超过130亿港元，约合人民币106亿元（约16.8亿美元），为去年底以来全球集资额最大的新股IPO。若超额配售权得以全部行使，募集资金总规模将达150亿港元，约合人民币122亿元（约19.3亿美元），将超过中信证券H股发行募集资金总规模，成为香港历史上最大的一宗证券公司上市项目。

　　海通证券此次H股发行方式为香港公开发行及国际配售，其中5%为香港公开发售，95%为国际配售。公开发售部分共获得近19亿港元的认购申请，相当于超额认购约1.8倍；国际配售部分获得近4倍的超额认购。从投资者结构来看，国际配售部分共引进11位基础投资者认购5.77亿美元（约45亿港元），此外还获得中国人寿、中国平安、新加坡政府投资公司（GIC）、Capital World、富达基金等重量级投资机构以主要投资者身份认购。

　　有关人士表示，此次发行路演过程中，国际投资者在充分肯定公司“资本实力和业务规模市场领先、营业布局以及客户基础雄厚、创新业务行业领先、海外业务平台成熟”等投资亮点的同时，对于公司“坚持以客户为中心，以创新和国际化作为主要手段，专注发展经纪、投行、资产管理等核心金融中介服务，持续强化风险管理、信息技术、研究以及人力资源等支撑体系，致力于成为国内一流、国际知名、以证券为核心的金融服务集团”的发展战略给予了高度认同，对于公司成熟稳定的管理层团队、稳健的公司治理、有效的风险管理和内部监控体系给予了高度评价。（记者 朱茵）