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交行股东大会通过566亿A+H股定增方案

发布时间:2012年05月10日 08:34 | 进入复兴论坛 | 来源:经济观察网 | 手机看视频


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  经济观察网 记者 蓝彬珍

  2012年5月9日,交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)在上海召开了2012年第一次临时股东大会。会议通过了交行募集566亿资金规模的A+H定向再融资方案。

  据悉,会议同意交行采用A+H定向增发的方式再融资,用于补充核心资本。发行规模为123.77亿股(现有股本的20%),募集资金总额约为人民币566亿元。其中,向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股共计65.42亿股,发行价格4.55元/股,募集资金规模约人民币297.65亿元;向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best Investment、中寿(海外)、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股共计58.35亿股,发行价格5.63港元/股,募集资金规模约港币328.52亿元。

  近日,交行包括钱文挥副行长在内的高管曾表示,公开增发、配股或者发行可转债三种融资方式都或多或少受到限制,综合考虑A+H定向增发的方式再融资方式最合适。目前交行的核心资本充足率只有9.39%,补充资本符合交行未来中长期发展利益。如果不融资,交行十二五规划实现、两化一行战略实施都将会受到影响,更重要的是交行要为新的资本充足率管理办法实施做准备,交行目前资本充足率不到9.5%,作为一家大型银行显然存在问题。

  同时交行内部还认为,交行近几年成绩单比较亮丽,业务增长战略转型发展良好,但股价却没有很好发掘出来,这与大行核心资本充足率较低有关系,如果交行融资补充了核心资本,未来几年的发展则少了诸多顾虑。

  据悉,此次股东大会通过定向增发方案后,还需报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。交行方面表示,交行此次定向增发如能成功实施,其资本充足率及核心资本充足率将得以提高,有助于交行“走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”(“两化一行”)发展战略的有序推进,有助于交行盈利能力和抗风险能力的提升,持续为股东创造价值。

  同时,会议还审议通过了《关于修订的议案》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》。

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