经济观察网 记者 蓝彬珍

　　2012年5月9日，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）在上海召开了2012年第一次临时股东大会。会议通过了交行募集566亿资金规模的A+H定向再融资方案。

　　据悉，会议同意交行采用A+H定向增发的方式再融资，用于补充核心资本。发行规模为123.77亿股（现有股本的20%），募集资金总额约为人民币566亿元。其中，向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股共计65.42亿股，发行价格4.55元/股，募集资金规模约人民币297.65亿元；向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best Investment、中寿（海外）、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股共计58.35亿股，发行价格5.63港元/股，募集资金规模约港币328.52亿元。

　　近日，交行包括钱文挥副行长在内的高管曾表示，公开增发、配股或者发行可转债三种融资方式都或多或少受到限制，综合考虑A+H定向增发的方式再融资方式最合适。目前交行的核心资本充足率只有9.39%，补充资本符合交行未来中长期发展利益。如果不融资，交行十二五规划实现、两化一行战略实施都将会受到影响，更重要的是交行要为新的资本充足率管理办法实施做准备，交行目前资本充足率不到9.5%，作为一家大型银行显然存在问题。

　　同时交行内部还认为，交行近几年成绩单比较亮丽，业务增长战略转型发展良好，但股价却没有很好发掘出来，这与大行核心资本充足率较低有关系，如果交行融资补充了核心资本，未来几年的发展则少了诸多顾虑。

　　据悉，此次股东大会通过定向增发方案后，还需报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。交行方面表示，交行此次定向增发如能成功实施，其资本充足率及核心资本充足率将得以提高，有助于交行“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”（“两化一行”）发展战略的有序推进，有助于交行盈利能力和抗风险能力的提升，持续为股东创造价值。

　　同时，会议还审议通过了《关于修订的议案》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》。