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《大行报告》里昂:协鑫<03800.HK>升级「跑输大市」看1.74元 待更清晰讯号

发布时间:2012年05月25日 14:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  德国市场研究机构Gfk调查数据显示,德国6月Gfk消费者信心指数向上修订为5.7,市场预期维持5.6。 里昂表示,亨得利<03389.HK>过去数月的销售,如同其他同一样,面临较艰难的局面。下调亨得利2012年及13年盈测5.5%及2%,该行对公司今年盈测低市场预期20%。假设没有中大型收购,料负债对资产负债表不构成威胁。尽管存在不利因素,但该股调整後,估值有足够的吸引力。将亨得利评级由「跑输大市」调高至「买入」。目标价下调至3元。 市场仍忧虑希腊会退出欧元区,日股升幅收窄,全日收8580.39,升17.01点或0.2%。

  Nikon跌1.7%。JFE跌3.9%。Japan Tobacco购 Gryson,升逾半成。 里昂表示,协鑫<03800.HK>产品价格下跌,下调2012/13年纯利预测93%及43%。公司首季经营数据及该行的厂房视察,均显示需求仍然强劲,但产能过剩问题仍然存在,亦未出现正常化的先兆。除非协鑫同行大规模退出市场,目标价由2.33元1.74元,有2%上升空间,2013年预测市账率1倍,评级由「沽售」升级至「跑输大市」。

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