拟发行6.92亿股吸收合并尖山光电，资产预估值18亿　

　　因2006年、2007年、2008年连续3年亏损，自2009年5月27日暂停上市的*ST北生（600556），今日推出一份最新重组预案。

　　*ST北生拟以每股2.6元的价格，向浙江尖山光电股份有限公司全体26名股东发行6.92亿股吸收合并尖山光电，并拟向债权人浙江郡原地产股份有限公司发行2707万股股份，收购其在公司破产重组过程中向公司提供资金而形成的债权余额。

　　*ST北生公告披露，本次交易包括发行股份吸收合并尖山光电及向债权人郡原地产发行股份收购债权两部分内容，换股吸收合并尖山光电、向债权人发行股份收购债权构成本次交易不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。

　　根据公司与尖山光电签署的附生效条件的 《吸收合并协议》，公司向尖山光电全体股东发行股份吸收合并完成后，公司仍将存续，尖山光电法人资格将予以注销。本次拟吸收合并资产于评估基准日（即2012年5月31日）的预估值为18亿元。

　　同时，根据公司与郡原地产签署的附生效条件的《收购债权协议》，公司拟向债权人郡原地产发行股份，收购其在公司破产重组过程中向公司提供资金而形成的债权余额。本次拟收购郡原地产持有的公司债权预估值为7037万元。据此计算，本次新增股份收购债权发行的股份数量约为2707万股。

　　*ST北生表示，通过本次交易，公司将获取优质资产，转型进入光伏产业，改变主营业务持续亏损的局面，恢复并增强上市公司持续经营能力。

　　公告披露，尖山光电作为国内少数包括了单晶硅棒、多晶铸锭、硅片、电池片、组件到光伏电站一体化的光伏企业，具有较强实力。为进一步提升盈利水平、增强抵御市场风险的能力，尖山光电未来发展规划将侧重于垂直一体化，产业链条向发电站建设延伸。因此，尖山光电需要利用资本平台，抓住光伏产业发展的有利时机，拓宽融资渠道。尖山光电2010年度及2011年度太阳能电池及组件主营业务利润分别为2.76亿元和1.82亿元。

　　另外值得关注的是，超级散户吴鸣霄早已潜伏*ST北生。截至2011年12月31日，吴鸣霄持股1400万股，占比3.55%，为公司第五大股东。