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把握中报业绩确定性公司

发布时间:2012年06月09日 05:33 | 进入复兴论坛 | 来源:每日商报 | 手机看视频


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  根据Gartner数据,2012年第一季度全球服务器出货量微涨,收入前三强IBM、HP、Dell营收均同比负增长,市占率小幅下滑。IDC数据显示,2011全年中国X86服务器市场销量增长率达33.9%,是全球服务器市场增长率的7倍之多。数据库、中间件、BI:SAP 2012年1季度在亚太及日本区再次实现创记录的季度业绩,收入同比增长19%,软件及软件相关服务收入增速22%,总收入为5.29亿欧元,同比增长22%,1季度新增客户包括:中国神华和九牧王。IT服务:IDC数据显示,日前中国的IT支出已经接近日本,到2013年中国的IT支出将超越日本市场4%,达到173亿美元;增长动力来源于消费性IT及十二五规划带来的企业级需求。工信部数据:2012年1-4月,软件产业实现收入6520亿元,同比增长26%,增速较去年同期下降1.9个百分点;其中4月份收入同比增长25.2%,增速较去年同期下降5.5个百分点。

  我们从工信部公布的行业数据来看,1-4月及4月单月的行业增速依然较去年同期有所回落,行业增速并未见底。考虑到1-4月份的数据并不能全面反映全年情况,下游的IT需求依然存在,我们依然维持对于行业2012年的判断:全年稳定增长,但增速较2011年有所下滑;行业的主要矛盾是估值上计算机行业相对大盘溢价率过高的矛盾,溢价率需要回归,支撑回归的重要原因是持续的扩容与解禁。

  短期我们推荐稳定成长组合:东华软件、恒生电子、汉得信息、汉鼎股份。 兴业证券

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