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投资策略与建议:
核电重启四要素基本形成,核电运营商投入成本上升。其一,要看国内核设施实施安全大检查结果。其二,编制完成《核安全规划》。其三,是编制修改《核电安全规划》以及《核电中长期发展规划》。其四,是要总结日本核事故经验和教训。在核电运营商方面,中国核电、中广核、中电投形成寡头竞争的态势,未来将呈现装机容量4:4:2的“三足鼎立”局面。但由于核电安全改造需求的增加,未来核电运营的压力将进一步提高。相比之下,核电设备及铸锻件制造商盈利或更加稳定。建议持续关注相关公司。
建议关注:三一重工(600031,未评级)、中联重科(000157,未评级)、中国一重(601106,未评级)、二重重装(601268,未评级)、江苏神通(002438,未评级)。（东方证券研究所）
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