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《大行报告》美林美林重申「买入」佐丹奴<00709.HK>看8.1元

发布时间:2012年07月05日 16:05 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  澳洲竞争及消费者委员会表示,经评估嘉能可<00805.HK>收购瑞士矿商Xstrata对澳洲及全球煤炭、铜、镍、钴及锌市场的影响後,认为双方合并,不大可能产生妨碍竞争的影响,故批准嘉能可以260亿美元收购Xstrata。

  此项收购原定於本月中旬交由股东表决,但因Xstrata股东卡塔尔要求提高收购条件,拖慢进度。 美林美林表示,佐丹奴<00709.HK>将於8月中公布上半年业绩,该行预期盈利跌至低双位数,因为销售增长放缓,以及毛利率受压。不过,该行认为今年盈测(按年升9%)有调升空间,相信下半年初可完成中东联营收购,令2012/2013年盈测可因此提升4%/8%。同时,下半年销售及毛利趋势会较好,因为可比基数低及采购成本高单位数下跌。预测市盈率10倍,股息率7%,估值吸引,重申「买入」评级,目标价8.1元。

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