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7月1日，北京和深圳公立医院改革试点工作启动，我们认为其影响深远——公立医院改革试点是由点到面、渐进而明确的过程，医疗服务将逐步成为医院和医生收入的主要部分，对药品的依赖将会降低；医院会有很强动力使用性价比高的药品。
我们预计药品应用领域的分化将越发明确：辅助药、不合理用药将会缩减，高端专科仿制药、品牌普药有望逐步成为主导。中报业绩增长应可延续。我们建议关注三条投资主线：一是进口替代，我们推荐信立泰、恒瑞医药、恩华药业；二是县域市场加速扩展的独家中药，我们推荐康缘药业、以岭药业；三是流通领域管制长期课题下，具备完善终端直销网络的商业公司，我们推荐瑞康医药。 （大江南证券）
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