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建议下半年在行业配臵上，由强者恒强逐渐走向潜伏周期股。预计近期表现强势的主题在未来一到两个月还将持续，包括地产、白酒、消费和科技类主题将有较好表现。这主要受到两方面因素支撑，第一，经济短期恐怕无力复苏，投资将继续低迷，使周期股不被看好；第二，社会资金价格持续下跌，钱变得越来越便宜。此后，随着下半年盈利逐渐触底，与投资密切相关的周期股或将在4季度有较好表现，因此投资者可适时作出调整。而受益于盈利复苏的企业，又将遵循先量后价的逻辑，即销售量敏感性行业的复苏将先于价格敏感性行业。瑞银证券提出了受益于资金价格下降，及受益于成本下降等两类投资线索。认为下半年地产、保险、煤炭等三大类资金敏感性行业将受益于资金成本下降，但须同时关注行业景气所处位臵；同时，综合看来下半年电力、航空受益于成本下降的幅度较大。
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