国金证券：三安光电(600703)

　　业绩快速增长

　　投资要点：公司发布上半年业绩预告：预计2012年上半年实现归属于母公司所有者净利润为45000万元～47000万元，对应每股收益0.312元～0.325元，其中扣除非经常性损益的净利润同比增长90%以上。

　　投资评级：我们预测公司2012年和2013年分别实现净利润10.1亿、13.1亿，同比增长8.3%和29.5%，维持“增持”评级，目标价14.0-15.3元。

　　中信建投：渤海租赁(000415)

　　收购完成将提升备考业绩

　　投资要点：关于海航集团(香港)100%股权收购事宜上半年内获证监会批准，但股权过户登记于7月5日办理，故公司的上半年业绩不包含海航集团(香港)。如果按照收购完成的备考业绩来看的话，公司今年的净利润应该大约在4.5-5亿元左右，增长幅度大约为20-37%左右。

　　投资评级：目标价8.2元，维持“买入”评级。