8月9日晚间，攀钢钒钛公布了调整后的非公开发行预案。与原方案相比，新预案有两项调整：一是公司股东鞍钢集团拟出资不超过人民币30亿元参与本次发行认购，并承诺确保在本次发行完成后鞍钢集团公司控制攀钢钒钛的股权比例不低于51%；二是收购标的资产的预估值由178亿下调至130亿。不过，尽管修改后的方案对定价基准日进行了调整，但新的发行底价则仍然维持在4.95元/股，相当于除权前的7.42元/股，与前次方案的发行底价相同。

　　按照6月9日攀钢钒钛发布的定增方案，该公司拟以不低于7.42元/股的价格发行不超过17亿股，募集资金总额不超过人民币120亿元，用于收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务，进一步巩固公司的铁矿石资源优势和行业地位，提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时减少同业竞争。

　　根据定增预案，齐大山铁矿同时具备采矿和选矿能力，目前其铁矿石年产能为1700万吨，2011年采矿1556万吨、年产铁精粉约320万吨，净利润11.08亿元；齐大山选矿厂2011年产铁精粉约240万吨，实现净利润7.56亿元。 调整后的方案显示，根据120亿的发行规模，鞍钢集团拟出资不超过30亿元参与认购，对应发行股份不超过25亿股（含本数）。此外，根据测算，若将本次董事会决议公告日作为新的定价基准日后，根据规则计算的发行底价可以确定为3.62元/股，但本次公布的发行底价仍为4.95元/股，相当于除权前的7.42元/股。

　　对此，攀钢钒钛表示，尽管最终发行价格将视申购报价情况协商确定，但经过慎重考虑后决定维持原发行底价不变，优化内容仍以大股东诚意参与及调整标的资产预估值为主。

　　据了解，鞍钢集团于2011年承诺在重组完成后5年内将符合上市条件的铁矿石采选业务注入攀钢钒钛。除此次注入的鞍钢集团旗下鞍钢矿业的齐大山铁矿和齐大山选厂外，仍有约40亿吨储量的铁矿石资源。攀钢钒钛称，未来，随着境内外铁矿资源的进一步开发、扩产，远期公司年产能将提升至 4760万吨。