分众传媒控股有限公司（“分众传媒”或“公司”）(Nasdaq: FMCN)今日公告，公司董事会已从下述各方收到日期为2012年8月12日的无约束力初步建议书，即方源资本关联方FV Investment Holdings、凯雷集团（The Carlyle Group）关联方Giovanna Investment Holdings Limited、中信资本旗下基金关联方Power Star Holdings Limited、鼎辉投资关联方CDH V – Moby Limited、中国光大控股有限公司关联方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分众传媒董事长兼首席执行官江南春先生、江先生控股的公司JJ Media Investment Holdings Limited，江先生控股的公司Target Sales International Limited（统称“联合体成员”），建议书提议进行“私有化”交易（“交易”），对每股美国存托股支付现金对价27.00美元，折合每股普通股现金对价5.40美元。

　　依建议书，为实施交易，联合体成员将成立一个收购载体公司，并拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。建议书指出，联合体成员已与Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信银行新加坡分行、星展银行，就交易融资事宜进行磋商，而且此等银行已向若干联合体成员出具日期为2012年8月11日的函件，指明其高度确信有能力按照函件载明的条款和条件，为交易提供充分的债务融资。建议书随附了此等银行的函件。建议书文本附作本公告书的附件A。

　　公司董事会已成立一个独立董事委员会（“独立委员会”），对交易进行斟酌。独立委员会被授权聘用顾问（包括独立的财务顾问和法律顾问）协助其工作。美国盛信律师事务所就交易担任公司的美国法律顾问。

　　独立委员会尚未就公司对交易提议的回应作出决定。并不保证将会作成任何最终要约，或签署任何协议，或批准或完成本交易或任何其他交易。除适用法律要求者外，公司并不负任何义务，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。本文提到的股票：