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投资建议:
(一)供应区域化,海盐量降、井矿盐量升,推高成本中枢
(二)原盐产量增速低于下游需求,库存减少,为涨价提供动力
(三)山东、河北台风暴雨影响秋季扒盐产量
在我国原盐库存逐渐减少的大背景下,此次台风导致我国北方原盐主产区受灾严重,直接影响到秋季产盐量,市场供需格局有望打破。我们预期未来半年国内原盐价格将进入上升通道,同时带动纯碱价格反弹。
首选配置具有280万吨原盐和180万吨纯碱的双环科技,同时关注原盐-纯碱链企业和邦股份及新都化工。山东海化亦受正面影响,概念型的建议参与云南盐化和兰太实业。(银河证券研究所)