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中国网络电视台 > 经济台 > 公司调查--洋河酒业 1100亿市值紧绷下的四大风险敞口 >
发布时间:2010年12月13日 16:36 | 进入复兴论坛 | 来源：湘财证券
合作存霸王条款，多家代工厂被关。
用关系网织就暴利，8元产品卖到上万。
冰淇淋代加工厂天辅乳业存脏乱差问题。
盈利预测及估值。我们维持10-12年的EPS预测,4.78元、7.36元、10.23元。维持“买入”评级。我们曾在4月21日的《男人情怀激荡男人需求》中从大营销的角度阐述了洋河的成功。我们当时认为洋河是白酒业中真正懂得营销的企业之一。因此,我们非常看好洋河。而这一次的投资者见面会,张总的演讲,让我感觉找到了一个将西方教科书中管理理论在白酒业真正实现具体化并有所创新的企业,因此我们坚定看好洋河。维持330元的目标价,未来业绩的超预期很有可能使股价超出我们的目标价。建议投资者长期持有。
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