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银河证券:关注智能电网二次设备和电源投资(荐股)

发布时间:2011年11月14日 10:08 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网 | 手机看视频


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  本周核心观点:

  (1)寻找确定性投资增长的子行业和受益公司:智能电网二次设备和电源投资。

  (2)寻找成长预期调整的个股,以及戴维斯双击下的投资机会。

  电网投资

  智能电网。国家电网重点的投资领域,且争议较少,预计2012年智能变电站环节、用电信息采集环节、配网自动化环节的投资将持续增长。重点关注智能变电站二次设备和用电信息采集这两个子行业。(1)智能变电站推广加速,变电站中的二次设备显著增加,而且此市场呈现出寡头垄断的竞争格局,相关公司将分享智能变电站推广加速的行业机会。(2)用电信息采集进入爆发期。虽然此市场参与者较多,市场格局分散。但是可以关注估值低且短期业绩增长确定的公司。

  特高压输电。我们维持在 10月17日《特高压电网建设蹒跚前行》报告中的观点。在远距离输电的迫切性和政策微调(对重大项目投资审批的态度)的背景下,特高压输电建设投资有加速迹象。虽然交流特高压总体建设规模和进度仍不明朗,但是直流建设已经按部就班的推进,且“三华”各自电网内的交流特高压建设已经启动(华东电网内的安徽-上海)。 由于前期特高压相关公司股价调整较大,股价中所包涵的预期也大幅降低,因此我们认为随着“安徽-上海”线路动工以及“晋东南”扩建项目投运,特高压板块存在阶段性的投资机会。

  电源投资(高效火电、核电、天然气发电)

  在用电紧张的背景下,国内电源投资增长的确定性较强。从新增电源的结构上看,大容量火电、核电仍然是值得信赖的主力。近期,核电发展有重新启动的迹象。同时作为分布式电源,天然气发电设备将迎来投资增长的小高峰。(银河证券研究所)

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