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20日发行4只新股申购指南

发布时间:2010年09月19日 08:33 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报

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  易世达(300125)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为1,500万股。其中,网下发行数量为300万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行数量减去网下发行数量。

  (三)发行价格本次发行的发行价格为55.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)66.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数4,400万股计算);(2)89.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数5,900万股计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为23,890.00万股,超额认购倍数为79.63倍。

  (四)本次发行的重要日期安排

  

序号 日期 发行安排
1 T-6 2010年9月10日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5 2010年9月13日(周一) 向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台)路演推介(深圳)
3 T-4 2010年9月14日(周二) 向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台);路演推介(上海)
4 T-3 2010年9月15日(周三) 向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台);路演推介(北京);初步询价截止日(截止时间为15:00)
5 T-2 2010年9月16日(周四) 刊登《网上路演公告》;确定发行价格、确定有效配售对象及其有效申报数量
6 T-1 2010年9月17日(周五) 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》;网上路演
7 T 2010年9月20日(周一) 网下发行申购、缴款日(9:30-15:00);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1 2010年9月21日(周二) 网下、网上申购资金验资
9 T+2 2010年9月27日(周一) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款,摇号抽签
10 T+3 2010年9月28日(周二) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  (五)拟上市地点:深圳证券交易所

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为12,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年9月17日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  ◎易世达(300125)IPO募集资金用途将用于的项目

  

序号 项目名称 投资额(万元)
1 补充公司营运资金 8000
2 北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目 7760
3 易世达科技园-研发中心项目 5071
合计 20831

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  2005年12月12日,发行人的前身易世达有限成立。

  2008年12月22日,易世达有限以经大信会计师事务有限公司审计的截至2008年6月30日净资产3,393.55万元为基础,按照1:0.9724的比例折合为3,300万股,整体变更为股份有限公司。

  经发行人2009年第一次临时股东大会会议决议批准,2009年9月21日,发行人完成增资扩股,总股本由3,300万元增加至4,400万元。

  ◎发行人主营业务情况:

  发行人经营范围为:余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包;机械、电气、自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售(以上项目涉及资质许可证的凭资质证经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  报告期内,发行人主营业务为余热发电技术服务、工程设计、设备成套、工程总承包以及合同能源管理。

  ◎股东研究:

  易世达(300125)主要股东

  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 大连力科技术工程有限公司 17,816,436 40.49
2 唐金泉 7,918,416 18
3 天津博信一期投资中心(有限合伙) 5,000,000 11.36
4 何启贤 1,979,604 4.5
5 于庆新 1,979,604 4.5
6 阎克伟 1,979,604 4.5
7 北京秉原创业投资有限责任公司 1,500,000 3.41
8 大连海融高新创业投资基金有限公司 1,250,000 2.84
9 凤凰资产管理有限公司 1,000,000 2.27
10 蔡杰 400,000 0.91

  ◎易世达(300125)最近三年财务指标:

  

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 4.6225 3.0753 0.5208
净资产(亿元) 1.8371 0.603 0.1402
少数股东权益(万元) 518.34 490
净利润(亿元) 0.38 0.28 0.04
资本公积(万元) 7793.56 93.56 52.55
未分配利润(亿元) 0.51 0.19 0.03
基本每股收益(元) 1.07 0.95 0.62
稀释每股收益(元) 1.07 0.95 0.62
每股现金流(元) 0.54 -0.26 0.68
净资产收益率(%) 39.82 80.77 36.7

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