友邦保险最多筹1600亿 巴菲特传购117亿港元

　　友邦IPO引六基础股东

　　据港媒报道，友邦保险（1299）最新成功引入6名基础投资者，涉资19.2亿美元（约149.76亿港元）。包括斥资10亿美元认购的科威特投资局、认购4.2亿美元的国浩集团、马来西亚主权基金KWAP、九仓集团各认购2亿美元，同属郑裕彤旗下的新世界及周大福则合共认购1亿美元。

　　市传更获“股神”巴菲特（Warren Buffett）及AIG最大私人股东Fairholme，分别认购15亿及11亿美元（约117亿及85.8亿港元）。

　　若巴菲特真的落实认购友邦，将为目前招股反应冷淡的友邦注入动力，并势掀起友邦认购潮，而反应会较农业银行(01288)招股佳，因为香港散户已见识过巴菲特如何在投资中国石油(00857)及比亚迪(01211)在数年间赚数倍的功架。

　　巴菲特较早前在一个论坛认为，目前是购买股票的好时机，反对投资债券。

　　友邦势成今年香港最大IPO

　　友邦是次集资额至少达1,076.6亿元，远高于7月H股集资935亿元的农业银行（1288），势将成为本年度本港新股集资王。

　　据销售文件，友邦保险将于本月18日至21日公开招股，21日定价，29日主板挂牌；招股价介乎18.38至19.68元，按每手200股计，每手入场费约3,975.71元，发行股数58.57亿股，全为母公司美国国际集团（AIG）出售的旧股，集资额介乎1,076.59亿至1,152.74亿元，另可增发11.71亿股，加上计及行使15%超额配股权，发行股数最高达80.82亿股，集资额最高介乎1,485.70亿至1,590.78亿元。

基础投资者设半年禁售期

　　友邦引入5名基础投资者，总投资额达19.2亿美元，包括科威特投资局、国浩集团透过旗下4间子公司认购、Kumpulan Wang Persaraan、吴光正、郑裕彤透过旗下周大福和新世界认购，认购额分别为10亿、4.2亿、2亿、2亿和1亿美元，禁售期6个月。

　　预测2010年度盈利14亿至23亿美元

　　销售文件显示，友邦今年的估值相当于内涵价值的1.23至1.32倍，今明两年预测市盈率分别为14.1倍至15倍以及12.7倍至13.6倍。据初步招股文件，友邦的全年结和半年结分别为11月和5月，截至今年5月底止，中期纯利10.57亿美元，按年上升9.42%。

　　友邦预测截至今年11月底止，全年纯利将介乎14亿至23亿美元，去年同期纯利则为17.54亿元，变幅介乎按年下跌20.18%至上升31.13%。友邦将不会于明年之前派发股息。

　　至于友邦保险（AIA）资本水平，截至5月底止偿付能力为312%，去年度为311%。

　　周松岗秦晓任独立非执董

　　友邦的董事会昨日正式成立，董事“粒粒皆星”，独立非执行董事包括港铁（0066）行政总裁周松岗、前政务司司长许仕仁、前招行（3968）董事长秦晓；非执行董事包括现任名誉主席谢仕荣、前电盈（0008）副主席苏泽光、两名AIG代表Jeffery Joy Hurd和Jay Steven Wintrob；执行董事则只有现任集团首席运行官杜嘉祺（Mark Edward Tucker）。

　　杜嘉祺在声明中表示，相信董事会具有国际水平，将有助公司的上市计划，成为一家完全独立的人寿保险机构。