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集结115只业绩倍增股 5基金公司不惧股价快跌

发布时间:2011年01月17日 07:37 | 进入复兴论坛 | 来源:证券日报

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  《证券日报》基金周刊独家发现,基金提前布局115家年报业绩倍增公司并斩获高额收益,尽管新年伊始股价遭遇滑铁卢,但重仓基金初衷不改,坚守“股票投资,唯业绩不败”的真谛

  集结115只业绩倍增股 5基金公司不惧股价快跌

  ■ 本报记者 赵学毅

  2010年年报披露帷幕拉开,上市公司业绩整体现实稳步增长是大概率事件。对于基金而言,打赢2011年首次战役,布局年报预增股成为春节前的首要任务。分析人士表示,一些业绩大大超出市场预料、特别是依靠主营业务取得业绩倍增的公司,往往会受到资金深度挖掘。

  《证券日报》基金周刊结合新年前两周重仓股表现及基金净值综合分析发现,基金重仓的年报业绩倍增股股价出现明显下滑,持股基金的净值收益排名也出现同步下滑。分析人士对此判断,基金仓位并未下降,认同目前业绩倍增公司的投资价值。

  提前布局115家业绩倍增公司

  王亚伟盯紧4只股票

  据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至1月15日,两市共有858家公司披露了2010年业绩预告,其中有589家公司业绩报喜,占比68.65%。在589家报喜的公司中,有524家表示2010年业绩同比将出现大幅增长(50%以上),包括158家业绩倍增的公司。不过,这些公司的多数筹码早已集中在基金手中。

  数据显示,年报业绩倍增的158家公司中,有115家2010年三季度末前十大流通股东出现了基金的身影。华孚色纺(002042,股吧)、海宁皮城(002344,股吧)、上海凯宝(300039,股吧)、中金黄金(600489,股吧)、山推股份(000680,股吧)、亚厦股份(002375,股吧)等6家业绩增幅达100%的公司,其前十大流通股股东有9席倍基金占据;歌尔声学(002241,股吧)、广田股份(002482,股吧)、柳工等7家公司也有8席倍基金占领。

  具体来看,主营医药的中恒集团(600252,股吧)于1月13日公告,预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长超过200%。观察该公司前十大流通股东名单发现,广发旗下的广发聚丰(270005,基金吧)、广发大盘成长(270007,基金吧)、广发聚瑞三只股票型基金去年三季度新进2566.54万股、467.77万股、455万股,分列第二、第八、第九大流通股股东,广发策略优选(270006,基金吧)也跻身“前十大”;华夏旗下也有三只基金对其一致增仓,其中王亚伟执掌的华夏大盘、华夏策略分别增仓176万股、58万股至876万股、538万股,为其第三、第七大流通股股东;华夏红利增仓334.99万股成为其第六大股东;去年业绩冠军——孙建波执掌的华商盛世成长(630002,基金吧),在去年三季末也重仓持有该股765.98万股,为其第五大股东。

  除了中恒集团外,王亚伟还看上了另外3只股票,其中华夏大盘精选、华夏策略精选共同重仓持有的业绩预增超过100%的京投银泰(600683,股吧)(华夏大盘精选持有1000万股、华夏策略精选持有310.5万股),业绩预增80%-100%的珠江实业(600684,股吧)(华夏大盘精选持有266.96万股、华夏策略精选持有100万股),业绩预增超过400%的ST昌河(华夏大盘精选持有802.66万股、华夏策略精选持有331.87万股)等

  华夏、易方达、广发、博时、汇添富

  五公司抢占“前十大”174席

  《证券日报》基金周刊对这115只年报业绩倍增股的股东做了重点对比分析,发现华夏、易方达、广发、博时、汇添富五大基金公司最重视这类股票,旗下基金频频现身在这些股票的大股东名单。其中,华夏基金公司旗下基金共抢占54个重仓席位,涉及股票36只,成为最偏爱业绩倍增股的基金公司。

  华夏基金旗下的华夏优势持有歌尔声学、齐翔腾达(002408,股吧)、东阳光铝(600673,股吧)、包钢稀土(600111,股吧)、美的电器(000527,股吧)、得润电子(002055,股吧)、海翔药业(002099,股吧)、莱宝高科(002106,股吧)、钱江水利(600283,股吧)、法拉电子(600563,股吧)、新海宜等11只业绩倍增股,这些股票多是电子信息、医药、水利、家电等热门行业的二线蓝筹。华夏旗下的华夏红利同样持有11只业绩倍增股,且同样是热门产业的二线蓝筹。

  易方达共抢占39个重仓席位,旗下易方达价值成长(110010,基金吧)、易方达深证100(159901,基金吧)两只基金光撒网,分别持有13只、12只业绩倍增股;广发抢占30个重仓席位,旗下8只基金均在业绩倍增股中现身。另外,博时、汇添富两家基金公司分别抢占28个、23个重仓席位。

  从基金公司持股市值占基金资产净值比例看,若持股量不发生变化,截至1月15日收盘,华夏优势增长持有的11只股票市值合计40.28亿元,与去年底该基金215.96亿元的净值规模相比,占比达到18.65%,是目前基金持有业绩倍增股市值占比最大的基金。

  业绩倍增股超大盘2倍收益

  华夏优势增长最得意

  主力资金的入驻令业绩预增股股价猛涨。据《证券日报》基金周刊最新统计,截至去年12月底,115家基金重仓的业绩倍增公司去年四季度股价平均上涨17.53%,而同期上证指数仅上涨5.74%,也就是说,基金的进驻令这些股票收益率跑赢大盘2倍有余。业绩预增股已经用强劲走势,证明了“股票投资,唯业绩不败”的真谛。

  具体来看,有77家跑赢去年四季度大盘,占基金重仓的业绩倍增股公司的67%。莱宝高科预计2010年度净利润比上年同期增长120%~150%,公司“前十大”中有6席被基金占据,华夏优势增长以2044.56万股的持股量位居第三大股东,景顺长城内需增长贰号(260109,基金吧)、南方绩优、泰达宏利行业精选、信诚精萃成长(550002,基金吧)、汇添富成长焦点(519068,基金吧)等皆提前重仓持有这只股票。从二级市场上看,莱宝高科去年四季度股价累计上涨79.54%,收益率领先同期上证指数12.86倍。被华夏优势增长、华夏蓝筹(160311,基金吧)核心、汇添富均衡增长(519018,基金吧)、兴业趋势(163402,基金吧)、兴业全球视野(340006,基金吧)等7只基金重仓持有的得润电子,在去年四季度同样飙涨72.08%,令持有基金赚了个盆满钵满。

  莱宝高科、得润电子超七成的股价飙涨,让华夏优势增长最受益,该基金去年四季度净值回报率15.92%,跻身同期偏股基金前十强。

  此外,基金重仓的方大炭素(600516,股吧)、大族激光(002008,股吧)、山西三维(000755,股吧)等11只业绩倍增股,在去年四季度均取得超过50%的收益率,重仓这些股票的基金同样得意洋洋。

  业绩倍增股两周快跌

  基金净值下滑不言放弃

  不过,2011年初,年报业绩预计倍增的股票股价重心有所下滑,除辽通化工(000059,股吧)停牌外,其余114只股票在9天时间里平均下跌3.62%,同期上证指数跌幅0.6%;跑赢大盘的公司仅有31家,占比27%。比如莱宝高科,9天时间股价下跌15.62%;中科三环(000970,股吧)、棕榈园林(002431,股吧)、歌尔声学、江西水泥(000789,股吧)等去年四季度涨幅超过40%,而在今年初则下跌超过13%。

  对于基金重仓的业绩倍增股股价下跌,有业内分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,重仓股不涨的原因有很多:一是今年以来股票指数一路调整,而大盘股的跌幅又相对较大;二是重仓股毕竟是去年12月底的数据,其后基金可能已经着手撤离,年初A股的震荡跌就不排除有基金减仓行为的因素。

  但也有分析师提出相反观点,“由于当前市场缺乏整体性机会,投资者可重视跌出来的机会,寻找有安全边际的优质投资标的,而这些业绩倍增的公司具有投资价值,基金等主力机构或在拉低进仓。”

  其实,基金今年以来的净值表现,也印证了基金并未大幅度减仓这些业绩倍增股的说法。

  持股市值占比最大的华夏优势增长,9天时间单位累计净值下跌5.98%,在348只可比的偏股基金中排名后50名。从该基金重仓股看,持有的11只业绩倍增股有9只跑输大盘,尤其是新海宜、莱宝高科、东阳光铝、歌尔声学跌幅超过14%。重仓业绩倍增股股价的下跌,同样令华夏红利、易方达价值成长、汇添富均衡增长净值回报率分别为-3.9%、-3.82%、-5.58%,在偏股基金榜单中排名位居中下游水平。

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