嘉能拟赴港及伦敦上市 筹资逾80亿美元

　　综合香港媒体和国外媒体报道，瑞士商品集团嘉能可（Glencore）计划在伦敦及香港上市，集资额超过80亿美元（约合624亿港元）。

　　由于去年在香港上市的友邦保险（01299.HK）只是由大股东出售旧股套现，若以新股集资额计算，嘉能可或将成为香港历来集资额最大的非中资新股。

　　报道称，嘉能可集资额约70-80亿美元，但也有消息指，嘉能可的集资额或高达100亿美元。嘉能可已经在上周向港交所递交上市申请，如一切顺利，可望于今年4月进行招股。其保荐人阵容，包括花旗、瑞信以及摩根士丹利。

　　嘉能可将在伦敦第一上市，至于香港则是第二上市。不过由于嘉能可是瑞士注册公司，但港交所尚未接纳瑞士为认可的公司注册地，因此港交所需要研究瑞士公司来港上市的法律技术问题。

　　此外，报道称，嘉能可倾向在香港只配售给机构投资者，而不会向散户进行公开发售，但有待监管机构批准。由于嘉能可在香港只是第二上市，所以取得豁免并非无可能。

　　数据显示，嘉能可是全球最大的商品供货商之一，向全球各地的车厂、电厂、钢铁厂、食品加工厂等供应金属、矿产、原油、煤炭以及农产品等原材料。在2009年度，嘉能可的营业额为1064亿美元，总资产值663亿美元，股东资金为167亿美元。

　　另据报道称，港交所已接纳意大利为认可公司注册地，因此意大利时装品牌Prada集团赴港上市计划，已经扫除了主要障碍，本周会落实上市计划，估值60亿欧元，最快7月招股。