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发布时间:2011年01月26日 14:21 | 进入复兴论坛 | 来源：证券时报网
国信证券1月26日发布的房地产行业研报认为，近期地产股显露出一定的防御性，目前估值仍处于历史底部，未来股价走势无外乎根据基本面表现，按两种情形演绎。一是销售增长、政策难松，若能维持历史估值底，股价也将向上修正；二是销售疲软导致土地流拍、投资下滑，将对经济增长及财政增收带来显著负面影响，政策不得不松，地产股将迎来政策转向带来的趋势性机会。
国信证券建议，现阶段逢低加仓，把握两条主线，一是估值低、财务稳、业绩锁定性好的全国及区域龙头，如金地集团（600383）、万科A（000002）、保利地产（600048）、首开股份（600376）、嘉凯城（000918）；二是地产+X，如福星股份（000926）、中天城投（000540）、华侨城A（000069）。另外，适当关注存在高送转可能的品种。
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