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中信银行配股方案敲定 融资总额不超过260亿元

发布时间:2011年06月24日 08:04 | 进入复兴论坛 | 来源:现代快报


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  如市场此前预期,中信银行A+H股配股将在6月底成行。23日晚间中信银行敲定了其A+H股配股方案,配股比例明确为10配2,A股和H股配股价格经汇率调整后同为3.33元,融资总额不超过260亿元。

  中信银行公告显示,本次配股按每10股配售2股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。其中A股募集资金总额不超过人民币177.39亿元,H股募集资金总额不超过人民币82.61亿元。A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。6月28日为此次配股的股权登记日。

  中信银行称,本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行资本金。一季报显示,截至3月末,中信银行资本充足率达到11.05%,比上年末下降0.26个百分点;核心资本充足率为8.21%,比上年末下降0.24个百分点。市场预计,配股资金到位后,中信银行的资本充足率将提升2.1个百分点,核心资本充足率提高2.6个百分点。

  日前中资行在H股遭受减持、唱空。市场担忧,最近即将在H股融资的两家银行中信银行和光大银行的融资计划能否顺利。中信银行的两大股东中信集团、BBVA均表示将支持中信银行的配股计划。在现有的股权结构中,中信集团持有中信银行近62%的股份,BBVA持有中信银行15%的股份,二者合计持股达77%。

  照此计算,260亿元配股融资中,161亿元资金将来自中信集团,39亿元资金将来自BBVA。而具体从A股市场募集的资金则只有约17亿元,对市场影响不大。截至6月23日收盘,中信银行A股股价为4.74元,较前一交易日上涨1.28%;H股股价为4.96元,与前日持平。