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背景解密

围海股份

002586

4.49%

买入

中信证券

围海股份是国内海堤建设的龙头企业，在水利投资未来10年总投资将达到4万亿，海堤工程2013年的市场规模也将超过200亿元，目前公司在手订单超过30亿元，今明两年的增长有充分保障，而业务模式转型和跨区域跨领域扩张助推未来高成长，预计11-13年复合增长率可达55%，EPS分别为0.9、1.4和2元，首次予以买入评级。

伊利股份

600887

3.84%

买入

申银万国

伊利股份的增发主要是为了产品结构调整、抢占上游资源和优化产能布局，为顺利推进增发事宜，预计从今年开始，公司的净利率将有明显提升，基于此，将公司11-13年摊薄前EPS提高至1.697、2.021和2.524元，维持买入评级。

海印股份

000861

3.10%

买入

东方证券

海印股份是商业物业经营行业中可以重点关注的个股。公司扩张战略很清晰，模式简单明了，轻资产模式凸显核心能力，也使得业绩向上弹性很大，历史上管理也很稳健。目前商业企业的估值在25倍左右，海印以其较高的复合增长率，应该可以享受一定的估值溢价。对应2011年商业物业经营业务0.7元和化工业务0.2元的EPS分别给予30倍和20倍的估值，维持买入评级。

张化机

002564

3.19%

买入

申银万国

国内非标压力容器行业未来三年增速会超过20%，受益于下游强劲需求，张化机在手订单已经超过25亿元，而且未来可获潜在订单也比较多，随着下半年募投产能释放，公司未来的高速增长可以期待，料未来三年复合增长率可达42%，11-13年EPS分别为0.65、0.95和1.3元，首次给予买入评级。

江铃汽车

000550

2.97%

买入

东方证券

江铃汽车增长模式的转变开始进入收获期，未来将依托优秀的经营管理能力和强大的产品竞争力，不断拓展新产品与新市场，实现规模与盈利并举的内涵+外延式增长。预计公司2011、2012年可实现每股收益2.60元、3.16元，以2011年15倍PE估值，维持买入评级