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背景解密

三维工程

002469

9.37%

买入

中信证券

三维工程是国内硫磺回收装置工程龙头企业，在行业持续快速发展的情况下，增长空间广阔，上市之后的品牌和资金效应将推动订单快速增长，此外，非硫业务和海外扩张也是公司未来的看点，预计2011-2012年EPS分别为1.2和2元，首次评级买入。

澳洋顺昌

002245

5.98%

增持

华泰联合

未来两年内，澳洋顺昌的金属板材配送业务可望健康成长，主要支撑因素包括持续向好的液晶面板需求、较为明显的先发优势和适逢其时的产能扩张。与此同时，公司的小额贷款业务十分红火。目前该业务的主要障碍是政策对贷款余额的限制，一旦政策限制放开，其增长前景不可限量。外，公司管理团队近期以大约15元/股的成本增持公司股份共计101.77万股，进一步增强了投资者对公司发展的信心。因此首次给予“增持”评级。

围海股份

002586

5.57%

买入

中信证券

围海股份是国内海堤建设的龙头企业，在水利投资未来10年总投资将达到4万亿，海堤工程2013年的市场规模也将超过200亿元，目前公司在手订单超过30亿元，今明两年的增长有充分保障，而业务模式转型和跨区域跨领域扩张助推未来高成长，预计11-13年复合增长率可达55%，EPS分别为0.9、1.4和2元，首次予以买入评级。

超日太阳

002506

4.65%

增持

申银万国

超日太阳以组件为核心，打造“上海—九江—洛阳”光伏全产业链正在积极进行中，产业链的延伸有助于公司提高自身综合竞争力和抗风险能力。公司已完成九江生产电池片、上海做组件、洛阳除组件外其他都生产、海内外建设电站的区域布局构想，我们认为垂直一体化将提升公司毛利率至28%以上，并且能最大限度降低行业波动时公司的经营风险，未来产业链的进一步一体化值得期待。

朗源股份

300175

2.08%

买入

中信证券

在全球葡萄干贸易格局发生变化，欧盟进口需求持续转向中国的行业背景下，作为国内标准化水平最高，产销规模最大，拥有高端客户最多的果品供应商，未来三年，公司产能扩张迅速，产品线逐年丰富，出口订单饱满，业绩有望持续快速增长，预计11-13年EPS分别为0.65、0.95和1.3元，维持买入评级。