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新浪财经讯 8月9日消息,国泰(00293)将于明日公布中期业绩,证券界纷纷看淡上半年表现,预测纯利由12.03亿元至25亿元不等,按年下降63%至82%。
国泰(00293)中期内受311日本大地震影响,加上油价持续上升,以及对上年度同期业绩创新高,令基数较大,证券界纷纷看淡上半年表现,预测纯利由12.03亿元至25亿元不等,按年下降63%至82%。
瑞银预料国泰2011年度股本回报率为15%,高于其04-07年度的平均13%,即使盈利预测下调,相信亦离此不远。撇除去年度同期因出售港机工程(00044)及香港空运货站股权所得的约22亿元一次性收益后,估计国泰盈利升74%。
建银国际认为,受货运疲弱影响,国泰上半年货运业务收入会按年下跌10%。该行又指,不计国航(00753)盈利贡献、对冲及其他出售资产的收入,国泰期内的核心航空收入将大跌逾9成,而燃油支出按年增幅亦可能达5成,故半年纯利料跌63%至25亿元。
苏皇(RBS)预测,国泰期内纯利按年跌77.1%至15.64亿元,撇除部分一次性出售收益,上半年的经营溢利将下跌67%,料主要因为期内货运市场疲弱及311日本大地震影响客运业务所致。
对于国泰的前景,部份大行依然看淡,早前瑞信指,货运需求存在许多负面因素,而客运需求亦受日本航线的影响,加上燃油价格上升,对整体市况预期并不乐观。
今年上半年纯利(亿元) 变幅(%) 目标价 评级
瑞银 12.03 -82 23元 买入
苏皇 15.64 -77.1 15.5元 卖出
建银国际 25.00 -63 15.5元 跑输大市
*截至2010年6月底止中期纯利为68.4亿元